清朝末年，卡尔梅克部落出了一个人，中国称他为黑喇嘛。黑喇嘛盘踞在大西北18万平方公里内，修建城堡切断丝绸之路，打家劫舍，但从不动蒙古人，专门祸害过往的商队和政府官员。手段极为残忍，摘取活人心脏、以人皮装饰卧室。

黑喇嘛本名丹宾坚赞，惯爱装神弄鬼，而且心狠手黑，他原本活动在伏尔加河流域，到处兴风作浪，带兵攻打中国军队，对汉人和回人进行血腥的屠杀，继承了元蒙的狼性本质。他的残忍和冷酷震惊了清政府，迫于压力，沙皇把他投进监狱。

几年后，刑满释放，他跑回中苏蒙交界的大片荒无人烟的土地，并以此为据点，建堡垒，专门打劫过往的客商，除了蒙古族，其他的全部被他残忍杀害，甚至于把活生生人的心给摘取出来，人皮剥下作为卧室的装饰品。

掌握商道命脉的黑喇嘛手握着富可敌国的财富，安全感也是一天比一天低，据说，黑喇嘛常常在半夜三更，鬼神莫测地潜入部下帐篷，观察他们动静，在他心里，每个人都是敌人，除了自己。

界山外的库伦政权不能容忍黑喇嘛继续逍遥法外。他们同样垂涎黑喇嘛手上的亿万财宝，他们日夜部署针对黑喇嘛的斩首行动。于是他们派了一个身手敏捷的特工接近了黑喇嘛，这个人也是蒙古族，名叫南兹德巴特尔，他混进黑喇嘛身边，和他成了好朋友，但要下手并不容易，自知罪恶滔天罄竹难书的黑喇嘛相当惜命，身边保镖云集。怎么办？

于是那特工就装病，类似于病入膏肓，黑喇嘛放下戒心，亲自探望，因为黑喇嘛自称可以医死人，但他医治的过程并不愿意让外人看到，独处一室，那个人手起刀落，一刀刺中黑喇嘛心脏，割下他的头颅，黑喇嘛就此毙命。盘踞在丝绸之路的一大隐患终于消除。